原标题：智研——PLC产业百科【410】（附行业政策、行业壁垒、发展现状分析）

  摘要：随着PLC行业下游应用领域的多样化发展，PLC应用场景范围也呈现出扩大趋势，PLC已由最初局限于大规模设备系统的应用慢慢地发展为适用于大、中、小型设备系统。随着我们国家工业自动化的深入发展，我国PLC行业市场规模不断扩大，从2019年的118.5亿元增长至2022年的169.9亿元。国内PLC市场份额主要由西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔等欧美和日系巨头占据，西门子在国内PLC市场的份额超过40%，三菱的市场份额约14%，国内企业PLC市场份额占比较低。

  PLC是可编程逻辑控制器的简称，是一种主要应用于工业控制领域的控制器。PLC是在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的新一代工业控制装置，目的是用来取代继电器、执行逻辑、计时计数等顺序控制功能，建立柔性的编程控制系统。PLC主要由CPU、存储器、输入接口、输出接口、通讯接口、扩展模块接口组成。PLC通过输入接口采集各种开关和传感器的信号，通过输出接口控制各种开关和动作机构；通过扩展模块接口连接PLC扩展模块，增加PLC控制的点数或者支持特殊功能；通过通讯接口与其他PLC及各种工业设备通讯；用户通过运行在PC上的编程及调试软件进行程序编写和调试，程序保存在存储器中。PLC运行时，CPU执行用户保存在存储器中的用户程序，通过输入接口、输出接口、通讯接口以及扩展模块控制自动化设备，实现各种动作工艺和逻辑。依据I/O点数不同，PLC可以划分为小型PLC、中型PLC和大型PLC：

  PLC企业采购主要根据“销售需求+备货需求”的方式进行定量采购。产品采购分为常备产品和非常备产品两大类，常备产品采购一般根据销售预测、历史数据、订货周期、储备量及现有库存等制定备货计划；非常备品严格执行按订单需求采购的原则。

  PLC企业的生产管理基于备货和订单相结合的模式。因行业下游客户普遍要求较短的供货期，PLC企业会储备适量的通用产品应对周转，兼顾生产计划的原则性和灵活性。基于备货生产模式下，企业每月底根据销售部门提供的标准产品未来滚动的预测销量，结合合理库存制定生产计划，并在下月中旬根据当月实际销量调整生产计划。对于定制化产品，PLC企业主要采取“以销定产”的生产模式，对于少部分每月销量基本稳定的定制化产品，企业也会储备适量的产品库存，以应对较短的供货期要求。

  PLC企业采用经销为主、直销为辅的销售模式，致力于为客户提供丰富的工业自动化产品以及专业化的行业系统解决方案。由于公司产品下游应用极其广泛，用户遍布众多行业，因此主要以经销模式销售给客户，而对部分采购量大、产品个性化要求较高的战略客户，则采取直销模式。PLC企业不断加强对销售团队的建设，深化营销网络布局，并建立了快速反应、高效处理的综合性技术服务平台，培养了一批专业的技术服务工程师团队，为客户提供更为专业的服务。公司在全国部分主要城市设有办事处，并配备区域经理、技术服务工程师等常驻人员，开拓市场的同时可以就近为客户提供技术服务。

  PLC行业的主管部门包括工信部、发改委、科技部和商务部。工信部是国家工业自动化行业的主管部门，主要负责推进信息化和工业化融合，通过制定工业、信息化相关政策，对PLC行业的发展进行指导和规范；国家发改委作为国家的宏观管理部门，通过制定国民经济和社会发展规划、拟订综合性产业政策、推进经济结构战略性调整等方式，对PLC行业进行宏观管理；科技部通过制定科技发展规划和方针、政策，统筹协调PLC行业相关技术研究。商务部负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  PLC行业的自律性组织包括中国自动化学会、中国电器工业协会、中国机电一体化技术应用协会、中国电机工程学会等，主要负责组织市场调研，研究PLC行业发展趋势及发展战略，推动PLC行业发展；向政府主管部门提出与PLC行业发展规划、产业政策相关的建议；开展学术交流，促进技术的发展和应用；协助政府部门制订、修订PLC行业标准，并推进标准的贯彻实施。

  近年来，随着中国工业自动化的深入发展，政府陆续出台一系列扶持PLC的相关政策，如，2021年3月第十三届全国人大四次会议发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出在智能制造与机器人技术领域，重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器（PLC）、数据采集和视频监控系统等工业控制装备，突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速器等智能机器人关键技术。2021年11月，工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，聚焦可编程逻辑控制器(PLC)等工业控制系统，开展多点位、低延时、高可靠，低能耗软件产品的联合攻关和适配迁移推动制造企业侧安全监测与管理系统等安全功能开发，加快在重点行业的集成应用。推动我国PLC软件低延时、低能耗发展。PLC在机器人控制系统中发挥重要作用，《“机器人+”应用行动实施方案》的出台，也给PLC行业发展提供了重大利好。发改委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将可编程逻辑控制器（PLC）、中大型可编程逻辑控制器（PLC）等工业控制系统列入鼓励类，促进我国PLC行业发展。

  中国PLC行业发展至今，主要历经了起步、缓慢发展以及稳定发展三个阶段。20世纪70年代，中国从国外引进PLC，但由于当时PLC价格较为高昂，应用范围相对较窄，仅主要使用在于冶金、电力等规模较大的生产设备和控制管理系统中。90年代，中国政府对于PLC发展较为重视，在当时的机械电子工业部的领导下，中国机电一体化技术应用协会可编程序控制器（PLC）分会于1991年成立。随着计算机技术、通信技术、自动控制技术等高新技术水平的提升，PLC研发门槛逐渐降低，产品价格逐步下降。另一方面，中国制造业的快速发展为PLC的应用提供了大量的市场机会，而随着PLC行业下游应用领域的多样化发展，PLC应用范围也呈现出扩大趋势，PLC已由最初局限于大规模设备系统的应用逐步发展为适用于大、中、小型设备系统。

  PLC行业所处工业自动化行业受宏观经济波动影响较大，产业与宏观经济波动的相关性明显，尤其是和工业制造的需求、基础设施投资等宏观经济重要影响因素强相关。国家宏观政策调整、宏观经济运行呈现的周期性波动、下业存在景气度不达预期等情况，将会影响PLC产品销售，可能导致企业订单减少、销售困难、回款缓慢，因此公司存在受宏观经济波动影响的风险。

  在当前国际贸易环境复杂、核心零部件国产替代仍需一定时间的情况下，如果短期内进口受限，可能会给PLC生产企业核心产品的研发和生产带来不利影响。若原材料价格出现较大幅度上涨，原材料采购将占用更多的流动资金，增加企业的生产成本，并对PLC企业的经营业绩产生影响。全球主要集成电路制造生产线均出现产能紧张的情况，芯片等关键物料的供需出现失衡；同时，受到近年来国际贸易政策的影响，国内客户对于产品国产替代需求旺盛，导致企业芯片类原材料的价格上涨，物料储备与回货难度加大，采购成本上升。

  伺服系统和PLC产品的技术难点主要在于是否具备自调整功能、伺服驱动器响应速度、编码器精度、电磁设计技术、可编程系统软件和PLC总线周期等，国外龙头厂商凭借多年来持续的研发投入和对先进技术的不断探索在有关技术难点领域实现突破，国内厂商与其尚存在一定差距。若PLC企业未能在技术难点上研发成功，将导致无法将技术成果成功转化为成熟的产品投入市场，或新产品投入后在综合性能、可靠性、稳定性等技术指标方面不及预期，将会对企业的核心竞争力和长远发展产生负面影响，进而影响企业的市场地位和可持续发展能力。另外若国外龙头公司在技术研发方面有新的突破，而国内PLC企业无法进行持续研发缩短差距，则亦将对企业的新产品开发和竞争力带来不利影响。

  技术人员及团队在开发新产品、持续优化算法技术、提高产品质量和改进生产工艺等环节具有非常重要的作用，拥有研发创新和工艺提升能力的人才日益成为行业竞争的焦点。随着工业自动化控制行业竞争态势的加剧，若企业不能根据行业特点不断健全人才培养和储备机制，提供有竞争力的激励措施，可能会导致PLC生产企业技术人员流失，由此带来的技术泄密隐患、持续研发和创新能力下降将对企业的生产经营造成不利影响

  研发活动具有一定程度上的不确定性，若PLC生产企业较高金额的研发投入不能转化为技术成果或者企业的技术成果转化效果未达预期，将会限制企业收回相关研发成本的能力。此外，相关技术成果从研发完成到量产的过程中存在不被市场认可的风险，可能会对企业的盈利状况造成不利影响。

  从PLC行业产业链来看，PLC行业产业链上游主要是生产制造PLC的零部件，主要包括各类型电子元器件、通信器件、仪器仪表器件以及传动器件等零部件。中游则主要是PLC的生产制造。下游应用于冶金、石化、电力、建材、汽车以及机械制造等领域。PLC作为工业控制的大脑，是整个工控系统的核心控制器，是保障工控产业链安全的核心部件。中国PLC行业产业链如下图所示：

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